【投資歴4年強】含み益上位5銘柄を調べてみた【2024/7】

はじめに

先日、「【投資歴4年】含み益「＋5,000万円」を達成しました」という記事を書きました。今回は、私が楽天証券で保有している「米国ETF」や「投資信託」のうち、含み益の大きい5銘柄について調べてみました。

なお、「7月9日午前10時現在」で、楽天証券口座の投資額は「1億1,761万円」、含み益は「＋5,200万円」（利益率＋79.2％）となっています。

投資額の大きい上位5銘柄

「含み益上位5銘柄」の前に、「投資額上位5銘柄」（2024年7月9日現在）を調べてみたところ、以下の通りでした（特定口座とNISA口座の両方で保有している銘柄は、その合計額ベース）。

投資額が1千万円を超えている銘柄はQQQ、VTI、楽天レバナスの3つでした。ちなみに、楽天証券口座での投資額（7月9日現在1億1,761万円）に占める構成比は、以下の通りです。

QQQ：14.1％
VTI：12.0％
楽天レバナス：11.6％
QYLD：7.2％
SPYD：6.7％
以上合計：51.7％

含み益の大きい上位5銘柄

「含み益上位5銘柄」を調べてみたところ、「投資額上位5銘柄」と4銘柄は同じ顔ぶれでした。「投資額第4位」のQYLDのかわりに、VTが「含み益第5位」となりました。

楽天証券口座の含み益（7月9日現在＋5,200万円）に占める構成比は、以下の通りです。

楽天レバナス：15.4％
QQQ：15.2％
VTI：14.9％
SPYD：7.8％
VT：7.5％
以上合計：61.0％

また、各銘柄の、投資元本に対する利益率（分配金は考慮しない）は、以下の通りです。

楽天レバナス：＋141.8％
QQQ：＋91.1％
VTI：＋120.8％
SPYD：＋106.9％
VT：＋156.1％

「含み益上位5銘柄」のうち、QQQを除く4銘柄は、時価評価額が投資簿価の2倍以上（利益率+100％以上）になっています。

この5銘柄のうち、VTI、SPYD、VTの3銘柄は、いずれも2020年のコロナショック後（2020年2月～2021年前半）に主として購入した銘柄になります。一方で、QQQ、楽天レバナスの2銘柄は、米国で利上げの動きが加速し始めた「2022年前半～2022年後半」に主として購入した銘柄になります。

VT（全世界株式）の利益率が一番高い（時価が簿価の2.5倍）というのはちょっと意外でした。恐らくVTについては、私が投資を始めた当初（2020年頃）のみ投資を行っており、その後の追加投資を行っていないことから、平均取得単価が低いためであると考えられます。

なお、これまでの私の銘柄別投資遍歴につきましては、こちらの記事をご参照ください。

おわりに

私の場合、投資額（51.7％）、含み益（61.0％）ともに、「上位5銘柄」が占める比率が50％を超えていることが分かりました。

特に、NASDAQ100が好調に推移していることで、楽天レバナスの含み益が急増しています。最近1年間の楽天レバナスの含み益をみると、「2023年10月28日」の「+162万円」が底で、「2024年7月9日」の「＋802万円」が最高額となっています。

引き続き、銘柄別の含み益や、ポートフォリオ全体に占めるバランス等を把握することで、私のポートフォリオに問題がないか（リスクを取りすぎていないか等）確認していきたいと考えています。