【投資歴4年】含み益上位5銘柄を調べてみた

はじめに

私がメインで使っている証券会社は楽天証券です。今回は、楽天証券で保有している「米国ETF」や「投資信託」のうち、含み益の大きい5銘柄について調べてみました。

なお、5月20日現在で、楽天証券口座の投資額は「1億999万円」、含み益は「＋4,541万円」（利益率+70.3％）となっています。

投資額の大きい上位5銘柄

「含み益上位5銘柄」の前に、「投資額上位5銘柄」（2024年5月20日現在）を調べてみたところ、以下の通りでした（特定口座とNISA口座の両方で保有している銘柄は、その合計額ベース）。

投資額が1千万円を超えている銘柄はQQQ、VTI、楽天レバナスの3つでした。ちなみに、楽天証券口座での投資額（5月20日現在1億999万円）に占める構成比は、以下の通りです。

QQQ：13.3％
VTI：12.0％
楽天レバナス：10.4％
QYLD：7.3％
SPYD：7.2％
以上合計：50.3％

含み益の大きい上位5銘柄

「含み益上位5銘柄」を調べてみたところ、「投資額上位5銘柄」と4銘柄は同じ顔ぶれでした。「投資額第4位」のQYLDのかわりに、VYMが「含み益第5位」となりました。

楽天証券口座の含み益（5月20日現在＋4,541万円）に占める構成比は、以下の通りです。

VTI：14.9％
QQQ：13.0％
楽天レバナス：12.9％
SPYD：9.0％
VYM：8.0％
以上合計：58.1％

また、各銘柄の、投資元本に対する利益率（分配金は考慮しない）は、以下の通りです。

VTI：+105.9％
QQQ：+68.2％
楽天レバナス：+104.0％
SPYD：+107.1％
VYM：+129.0％

「含み益上位5銘柄」のうち、QQQを除く4銘柄は、時価評価額が投資簿価の2倍以上（利益率+100％以上）になっています。

この5銘柄のうち、VTI、SPYD、VYMの3銘柄は、いずれも2020年のコロナショック後（2020年2月～2021年前半）に主として購入した銘柄になります。一方で、QQQ、楽天レバナスの2銘柄は、米国で利上げの動きが加速し始めた「2022年前半～2022年後半」に主として購入した銘柄になります。

この辺の、これまでの私の銘柄別投資遍歴につきましては、こちらの記事をご参照ください。

おわりに

私の場合、投資額（50.3％）、含み益（58.1％）ともに、「上位5銘柄」が占める比率が50％を超えていることが分かりました。

投資額や含み益について、一つの銘柄の比率が高くなりすぎることにはリスクがあります。その銘柄の株価が暴落した場合、マイナス影響が甚大になってしまうからです。

私の上位5銘柄をみると、米国株（中でもハイテクセクター）に偏ってはいるものの、多様なセクターの会社で構成されており、「○○ショック」のような暴落で、一時的に株価が下がることはあっても、その後の株価回復が期待できると考えられ、あまり心配していません。