含み益上位５銘柄を調べてみた

はじめに

私がメインで使っている証券会社は楽天証券です。今回は、楽天証券で保有している「米国ETF」や「投資信託」のうち、含み益の大きい５銘柄について調べてみました。

なお、８月２２日現在で、楽天証券口座の投資額は「8,574万円」、含み益は「＋2,629万円」（利益率44.2％）となっています。

保有額の大きい上位５銘柄

「含み益上位５銘柄」の前に、「保有額上位５銘柄」（２０２３年８月２２日現在）を調べてみたところ、以下の通りでした（特定口座とNISA口座の両方で保有している銘柄は、その合計額ベース）。

保有額が１千万円を超えている銘柄はQQQのみでした。ちなみに、楽天証券口座での投資額（８月２２日現在8,574万円）に占める構成比は、以下の通りです。

QQQ：11.7％
VTI：11.3％
楽天レバナス：9.2％
QYLD：8.6％
SPYD：7.6％
以上合計：48.6％

この５銘柄のうち、毎月積立投資を行っているのは、QQQ、VTI、楽天レバナスの上位３銘柄になります。QQQ及びVTIは、「毎週月曜日」に「１株」ずつ購入しています。楽天レバナスは、「毎月１日」に「５万円分」を楽天カードで積み立てています。なお、私が行っている積立投資の内容につきましては、こちらの記事をご参照ください。

含み益の大きい上位５銘柄

「含み益上位５銘柄」を調べてみたところ、「保有額上位５銘柄」と４銘柄は同じ顔ぶれでした。「保有額第４位」のQYLDのかわりに、VYMが「含み益第３位」となりました。

楽天レバナスの含み益は、過去には＋300万円を超えていたのですが、昨今のNASDAQ下落によって、減少しています。

楽天証券口座の含み益（８月２２日現在＋2,629万円）に占める構成比は、以下の通りです。

VTI：14.8％
SPYD：10.3％
VYM：9.5％
楽天レバナス：9.4％
QQQ：9.0％
以上合計：53.3％

また、各銘柄の、投資元本に対する利益率（分配金は考慮しない）は、以下の通りです。

VTI：＋66.8％
SPYD：＋71.3％
VYM：＋88.1％
楽天レバナス：＋45.6％
QQQ：＋30.9％

この５銘柄のうち、第１位～第３位の３銘柄は、いずれも２０２０年のコロナショック後（２０２０年２月～２０２１年前半）に主として購入した銘柄になります。一方で、第４位の楽天レバナス及び、第５位のQQQは、米国での利上げの動きが加速し始めた「２０２２年前半～２０２２年後半」に主として購入した銘柄になります。

この辺の、これまでの私の銘柄別投資遍歴につきましては、こちらの記事をご参照ください。

結果として、長い期間保有し続けている銘柄ほど、含み益額が大きく、投資元本に対する利益率も高いという結果になりました。

おわりに

保有額や含み益について、一つの銘柄の比率が高くなりすぎることにはリスクがあります。その銘柄の株価が暴落した場合、マイナス影響が甚大になってしまうからです。

ただ、私の上位５銘柄をみると、いずれも多様なセクターの会社で構成されており、「○○ショック」のような暴落で、一時的に株価が下がることはあっても、その後の株価回復が期待できると考えられ、あまり心配していません。

少し心配なのは、楽天レバナスです。同銘柄はITセクターに偏っている他、レバレッジ商品で値動きが大きいということもあり、現時点では「保有額」「含み益」ともに上位となっていますが、今後の値動き次第では、あっという間に下位銘柄となってしまう可能性があります。

私のレバレッジ商品への投資スタンスにつきましては、こちらの記事をご参照ください。

含み益があることで、「握力」が強くなるメリットがあります。引き続き、「含み益上位５銘柄」については、継続保有するとともに、買い増しを検討していきたいと考えています。