はじめに
先日、「2か月で保有資産が▲1,333万円減りました」という記事を書きました。私は米国ETFを中心として資産運用を行っており、最近の円高の進行や株安に伴って、保有資産が大きく減少しています。
このような状況下、保有銘柄の含み益がどのように変動しているかを調べてみました。
楽天証券口座の含み益額
「9月10日午前10時現在」で、楽天証券口座の投資額は「1億583万円」、含み益は「＋3,941万円」（利益率＋59.3％）となっています。
約2か月前の「7月9日午前10時現在」との比較は、以下の通りです。
【楽天証券口座の含み益額・利益率】
①9月10日：＋3,941万円 ＋59.3％
②7月9日：＋5,200万円 ＋79.2％
①－②：▲1,259万円 ▲19.9％
主要銘柄の含み益減少状況
「9月10日午前10時現在」で、含み益の大きい上位5銘柄は、以下の通りです。
【含み益上位5銘柄】
第1位：VTI +608万円
第2位：楽天レバナス +517万円
第3位：QQQ +485万円
第4位：SPYD +406万円
第5位：VYM +329万円
以上合計： +2,345万円※
※含み益全体に占める比率：59.5％
各銘柄の、投資元本に対する利益率（分配金は考慮しない）は、以下の通りです。
VTI：＋94.5％
楽天レバナス：＋91.3％
QQQ：＋55.7％
SPYD：＋106.3％
VYM：＋115.9％
約2か月前の「7月9日午前10時現在」との比較（含み益額・利益率）は、以下の通りです。
VTI：▲168万円 ▲26.3％
楽天レバナス：▲285万円 ▲50.5％
QQQ：▲308万円 ▲35.4％
SPYD：▲3万円 ▲0.6％
VYM：7月は圏外
おわりに
「7月9日」から「9月10日」の約2か月で、楽天証券口座の含み益が「▲1,259万円」となりました。このうち、「▲764万円」は「VTI」「楽天レバナス」「QQQ」「SPYD」の4銘柄によるものです。
「SPYD」はこの2か月で、含み益額（▲3万円）、利益率（▲0.6％）ともに、ほとんど変動がなかった一方で、特に「楽天レバナス」及び「QQQ」が含み益額・利益率を大きく減らしています。
これは、最近はハイテク中心に株価が下がっていることに加え、「楽天レバナス」、「QQQ」の2銘柄は、米国で利上げの動きが加速し始めた「2022年前半～2022年後半」に主として購入した銘柄であり、「2020年2月～2021年前半」に主として購入した「SPYD」や「VTI」よりも投資歴が短いことも影響していると考えられます。
引き続き、銘柄別の含み益や利益率の変動状況等を把握することで、私のポートフォリオに問題がないか（リスクを取りすぎていないか等）確認していきたいと考えています。
