週末の保有資産公開（７月１３日現在）

はじめに

週末になりましたので、保有資産を公開します。

「資産総額」「楽天証券での保有銘柄内訳」「１週間前からの増減」の順に記載していきます。

資産総額：約２億８０７万円

マネーフォワードで管理している資産総額（７月１３日現在）は以下の通りです。

マネーフォワードで管理できない金額が約１，４００万円（６０歳以降に年金として受け取る退職金９００万円、保険解約返戻金５００万円）ありますので、資産総額としては約２億８０７万円となります。

私には住宅ローン等の負債はありませんので、この金額がほぼ純資産額となります。

楽天証券での保有銘柄内訳

上記資産総額のうち、楽天証券口座の評価額（７月１３日現在）は１億１，６９６万円です。

楽天証券で保有している銘柄の内訳と、各銘柄の損益状況は以下の通りです。

１週間前からの増減

前回は７月６日付のブログ記事にて、保有資産を公開しています。

そのときからの増減内容は以下の通りです。

「米国株等」については、先週１週間でVTI（全米株式）が＋１．１１％上昇したものの、ドル円相場が▲１．７５％の円高となり、米国ETFの円ベース評価額が減少しました。

「投資信託」につきましては、NASDAQ100が下落したものの、基準価額への反映タイミングのズレで、特定口座で保有している「楽天レバナス」の含み益が「＋７７４万円」から「＋７７７万円」に増加（＋３万円）しました。一方で、投資信託総体では若干のマイナスとなりました。

おわりに

今週の資産総額は以下の通りとなりました。

そのうち、楽天証券で保有している銘柄の含み益は以下の通りです。

今週は新規でのスポット投資は行っていません。私が新NISA口座等で行っている積立投資の内容につきましてはこちらの記事をご参照ください。

過去の「資産総額の増減」（前週比）は以下の通りとなっています。

最近６３週間では「３９勝２４敗」で、資産総額が増加している週の方が多いことになります。年初来の資産増加額は「＋２，１９９万円」となっています。なお、「最近1年間の保有資産推移を公開します」（過去記事）もご参照ください。

現在、新NISA口座では、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて「２１０万円」を投資済みで、「＋３１５，７２５円」の含み益となっています。