週末の保有資産公開（３月９日現在）

はじめに

週末になりましたので、保有資産を公開します。

「資産総額」「楽天証券での保有銘柄内訳」「１週間前からの増減」の順に記載していきます。

資産総額：約１億９千４６２万円

マネーフォワードで管理している資産総額（３月９日現在）は以下の通りです。

マネーフォワードで管理できない金額が約１，４００万円（６０歳以降に年金として受け取る退職金９００万円、保険解約返戻金５００万円）ありますので、資産総額としては約１億９千４６２万円となります。

私には住宅ローン等の負債はありませんので、この金額がほぼ純資産額となります。

楽天証券での保有銘柄内訳

上記資産総額のうち、楽天証券口座の評価額（３月９日現在）は１億２２２万円です。

楽天証券で保有している銘柄の内訳と、各銘柄の損益状況は以下の通りです。

１週間前からの増減

前回は３月２日付のブログ記事にて、保有資産を公開しています。

そのときからの増減内容は以下の通りです。

「米国株等」については、先週１週間でVTI（全米株式）が▲０．１３％下落したことに加え、ドル円相場が▲２．０３％の円高となり、米国ETFの円ベース評価額が減少しました。

「投資信託」につきましては、NASDAQが下落したものの、基準価額への反映タイミングのズレで、「楽天レバナス」の含み益が「＋５６１万円」から「＋５８９万円」に増加（＋２８万円）しました。また、今週は新NISA口座で「３０万円」の積立投資を行ったため、「投資信託」総体での残高は増加しました。

おわりに

今週の資産総額は以下の通りとなりました。

そのうち、楽天証券で保有している銘柄の含み益は以下の通りです。

今週は新規でのスポット投資は行っていません。私が新NISA口座等で行っている積立投資の内容につきましてはこちらの記事をご参照ください。

過去の「資産総額の増減」（前週比）は以下の通りとなっています。

最近４５週間では「２８勝１７敗」で、資産総額が増加している週の方が多いことになります。年明けは９週連続で資産が増加していましたが、久しぶりの減少となりました。年初来の資産増加額は「＋８５５万円」となっています。なお、資産総額の推移につきましては、こちらの記事もご参照ください。

現在、新NISA口座では、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて「９０万円」を投資済みで、「＋５２，８３５円」の含み益となっています。

日本のREITの価格が下がっていることから、保有している「日本ロジスティクスファンド投資法人」について、追加購入すべく指値を入れていたのですが、購入希望価格までは下がらず、現時点では購入できていません。引き続き指値を入れています。