週末の保有資産公開（１２月９日現在）

はじめに

週末になりましたので、保有資産を公開します。

「資産総額」「楽天証券での保有銘柄内訳」「１週間前からの増減」の順に記載していきます。

資産総額：約１億８千５３２万円

マネーフォワードで管理している資産総額（１２月９日現在）は以下の通りです。

マネーフォワードで管理できない金額が約１，４００万円（６０歳以降に年金として受け取る退職金９００万円、保険解約返戻金５００万円）ありますので、資産総額としては約１億８千５３２万円となります。

私には住宅ローン等の負債はありませんので、この金額がほぼほぼ純資産額となります。

なお、上の画像で、今年の資産増加額が「＋３，４２１万円」となっていますが、このうちの「＋５００万円」は、３月に勤務先の社内預金を解約したことにより、みずほ銀行口座残高が増加した分です。また、「＋９００万円」は、６月に退職金の半額を一時金として受け取ったことで、みずほ銀行口座残高が増加した分です。

したがいまして、給与収入及び資産運用による、今年１月以降の実質的な資産増加額は「＋２，０２１万円」となります。

楽天証券での保有銘柄内訳

上記資産総額のうち、楽天証券口座の評価額（１２月９日現在）は９，０６３万円です。

楽天証券で保有している銘柄の内訳と、各銘柄の損益状況は以下の通りです。

１週間前からの増減

前回は１２月２日付のブログ記事にて、保有資産を公開しています。

そのときからの増減内容は以下の通りです。

「米国株等」については、先週１週間でVTI（全米株式）が＋１．００％上昇したものの、ドル円相場が▲１．０５％の円高となり、米国ETFの円ベース評価額が下落しました。

「投資信託」につきましては、NASDAQが上昇したことで、「楽天レバナス」の含み益が「＋３５０万円」から「＋３５５万円」に微増（＋５万円）となりました。

おわりに

今週の資産総額は以下の通りとなりました。

そのうち、楽天証券で保有している銘柄の含み益は以下の通りです。

今週の新規投資は、定例で行っている積立投資分のみで（私が行っている積立投資の内容につきましてはこちらの記事をご参照ください）、スポット投資は行っていません。

過去の「資産総額の増減」（前週比）は以下の通りとなっています。

最近３２週間では「１７勝１５敗」で、資産総額が増加している週の方が多いことになります。なお、資産総額の推移につきましては、こちらの記事もご参照ください。

今週も先週に引き続き、「株高・円高」が進行しました。個人的にはより一層円高が進んでくれることを期待しています。

いよいよ新NISAのスタートまで1か月を切り、私も新NISAの投資方針を決めました。詳細はこちらの記事をご参照ください。