週末の保有資産公開（３月２３日現在）

はじめに

週末になりましたので、保有資産を公開します。

「資産総額」「楽天証券での保有銘柄内訳」「１週間前からの増減」の順に記載していきます。

資産総額：約１億９千８７７万円

マネーフォワードで管理している資産総額（３月２３日現在）は以下の通りです。

マネーフォワードで管理できない金額が約１，４００万円（６０歳以降に年金として受け取る退職金９００万円、保険解約返戻金５００万円）ありますので、資産総額としては約１億９千８７７万円となります。

私には住宅ローン等の負債はありませんので、この金額がほぼ純資産額となります。

楽天証券での保有銘柄内訳

上記資産総額のうち、楽天証券口座の評価額（３月２３日現在）は１億５７８万円です。

楽天証券で保有している銘柄の内訳と、各銘柄の損益状況は以下の通りです。

１週間前からの増減

前回は３月１６日付のブログ記事にて、保有資産を公開しています。

そのときからの増減内容は以下の通りです。

「米国株等」については、先週１週間でVTI（全米株式）が＋１．２１％上昇したことに加え、ドル円相場が＋１．６５％の円安となり、米国ETFの円ベース評価額が増加しました。

「投資信託」につきましては、NASDAQが上昇し、特定口座で保有している「楽天レバナス」の含み益が「＋５５３万円」から「＋５８７万円」に増加（＋３４万円）しました。

「現金・預金」の増加は、確定申告に係る還付金が振り込まれたことによります。

おわりに

今週の資産総額は以下の通りとなりました。

そのうち、楽天証券で保有している銘柄の含み益は以下の通りです。

今週は新規でのスポット投資は行っていません。私が新NISA口座等で行っている積立投資の内容につきましてはこちらの記事をご参照ください。

過去の「資産総額の増減」（前週比）は以下の通りとなっています。

最近４７週間では「３０勝１７敗」で、資産総額が増加している週の方が多いことになります。年初来の資産増加額は「＋１，２６９万円」となっています。なお、資産総額の推移につきましては、こちらの記事もご参照ください。

現在、新NISA口座では、つみたて投資枠と成長投資枠を合わせて「９０万円」を投資済みで、「＋９３，２７１円」の含み益となっています。

今週開催されたFOMCでは、２０２４年には従来からの予想通り、合計３回の利下げが行われる見通しが示されました。２回に減らされるのではないかとの懸念が払拭されたことで、株価は上昇しました。

指値を入れていたREIT（日本ロジスティクスファンド投資法人）は、日銀がマイナス金利政策を解除した一方で、今後も緩和的な金融環境を継続させるスタンスを示したことで反発してしまい、今週も購入できませんでした（今週だけで＋７．３７％の上昇）。